全球铁矿石生产概况

2000年以后,全球特别是亚洲地区钢铁工业的快速发展,带动世界铁矿石消费量大幅提高,进而促进了全球铁矿石的生产。在2001年至2011年间,尽管价格和海运费的变化使铁矿石产量稍有波动,但总体产量呈上升趋势,2011年产量为20.4亿吨。全球铁矿石产量在这十年间增加了10.32亿吨,年均增长量约为1.03亿吨,年均增长率为8.65%。特别是自2003年至2007年,在价格暴涨的刺激下,铁矿石供应快速上升,年均增长率超过10%,直至2008年全球金融危机蔓延,这一增长势头才被打断。

南美洲、亚洲、大洋洲是近年来全球铁矿石增产的主要区域,在2000年至2010年间,平均每年分别增产1800万吨、5000万吨、2200万吨。这些地区的主要铁矿石生产国分别是巴西、中国、印度、澳大利亚等。在2000年至2010年间,澳大利亚、中国两国的铁矿石年增长量都超过2000万吨,巴西、印度在1800万吨左右,上述四国年增长量占全球年增长量的93.06%。

铁矿石生产较为集中,除中国外,世界铁矿石储量前10名国家的合计产量历来占全球总产量的80%左右。2000年以来,澳大利亚铁矿石产量不断增长,2000年产量在1.68亿吨左右,约占世界铁矿石总产量的20%,2008、2009年澳大利亚铁矿石产量出现爆发性增长,2011年澳大利亚铁矿石产量达到48790万吨,在全球产量中的占比达23.9%。巴西铁矿石品质较高,出口量约占本国总产量的80%,占世界铁矿石出口量的三分之一,2009年由于欧洲需求低迷,巴西铁矿石生产出现大幅下滑,之后缓慢恢复,2011年达到3.9亿吨。印度铁矿资源丰富,近几年随着国际市场需求量增加,铁矿石价格上升,其铁矿石产量涨幅较大,2011年产量为1.96亿吨。

世界三大铁矿石生产公司为澳大利亚力拓(Rio-Tinto)公司、必和必拓(BHPBilliton)公司以及巴西淡水河谷(VALE)公司。2009年三大铁矿石生产公司共生产铁矿石6.23亿吨,同比增长18.4%。目前来看,三大公司铁矿石产量都在增加,且三大公司都在增大对新矿区的投资力度。长期看,三大公司都有增产点,如果国际市场一直较好,其产量就会保持上升态势,2010年三大铁矿石生产商产量约增长1亿吨。

近期看,供给方市场中三大矿业巨头的优势地位较难动摇。一是三大矿业巨头已掌握了分布在澳大利亚和巴西的优质铁矿石资源,并积极寻求对其他地区如南非铁矿石资源的控制;二是印度铁矿石出口不具备持久性,政治和环保的压力、钢铁业的发展、基础设施落后等限制了印度铁矿石的出口贸易;三是除澳大利亚、巴西、印度、南非外,其他国家不具备大规模出口优质铁矿石的能力;四是作为全球最大的铁矿石进口国,中国未来铁矿石进口的重点国家将是澳大利亚和巴西,特别是运输距离更近、运费更低并急切与中国加强经贸关系的澳大利亚;五是由于三大矿商对优质资源及基础设施的掌控,其成本控制能力较强,其铁矿石成本不足40美元/吨,而其他矿商多在70—80美元/吨,部分小型矿商达到100美元/吨,部分中国低品位矿高达120美元/吨。

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