广西甘蔗最新调研报告:甘蔗实际糖产量不容乐观

调研目的

踏入11月广西甘蔗生长进入工艺成熟期,长势基本定型,即甘蔗的株高和株茎继续生长的空间较小,甘蔗单产基本能够确定。但此时甘蔗正处于糖份累积的关键节点,糖份的高低决定出糖率,直接影响糖产量以及甘蔗制糖成本。为了对新榨季广西糖产量作预估,华泰期货白糖事业部调研组于11月上旬前往柳州、来宾、南宁、崇左等蔗区进行定期定点调研。

调研路线

广西甘蔗主产区主要有崇左、来宾、南宁、柳州、百色、河池、钦州、北海、防城港。本次调研选取南宁、崇左、来宾、柳州蔗区作为调研点,四个地区甘蔗种植面积合计占广西总种植面积约75%,具有较强的代表性。

桂南方向:南宁→崇左

桂北方向:南宁→来宾→柳州

结论摘要

•  桂南方向调研情况:在今年9月份调研中据蔗农反映桂南西部地区在7~8月接近两个月未下雨。现场调研蔗株明显矮小,的确遭受到严重的干旱。在本次11月份调研中测量株高远低于往年平均水平,株茎亦略低于正常水平。因此预估桂南西部蔗区甘蔗减产幅度较大,甘蔗田间锤度持平或略低。

•  桂北方向调研情况:今年桂北地区降雨量充足,较常年偏多。在今年9月份调研时甘蔗长势非常好,在本次11月份调研中整体长势延续良好的表现,预估该桂北甘蔗产量略增,但甘蔗田间锤度偏低。

•  产量预估:目前来看广西甘蔗单产持平或略增,甘蔗糖份较去年同期偏低,维持9月份调研的预估,即广西2020/21榨季糖产量为590~610万吨,但考虑到当前拉尼娜指数达到-1.7,属于中高强度,并不排除12月出现霜冻等极端天气的可能性,因此对于广西糖产量预估更偏向于590~600万吨。未来仍需根据天气和糖份的变化对产量预估作调整。

【广西气象概况】

10月广西的甘蔗已经进入工艺成熟期,甘蔗的长势基本成型,即甘蔗的株高和株茎继续生长的空间较小,甘蔗单产基本能够确定。但此时甘蔗处于糖份累积的关键节点,糖份的高低直接影响出糖率,即吨蔗产糖的比例。今年10月广西整体呈现低温阴雨寡照的气象条件,气温较常年偏低0~2℃,降雨量较常年偏多为50~250mm,日照时数偏少。阴雨寡照的气象条件略不利于甘蔗累积糖份。另外目前拉尼娜指数达到-1.7,属于中高强度,并不排除12月出现霜冻天气的可能性。

【甘蔗种植面积变化情况】

今年3月份广西出台政策《广西糖料蔗良种良法技术推广和食糖商业储备工作实施方案》,提出对2020年广西糖料蔗给予相关补贴。除了国家补贴350元/亩之外,各个产糖市地方政府、制糖集团均还有额外补贴,补贴力度较大。从此次良种补贴政策来看,是有利于刺激农民种植甘蔗的积极性。但是在本次调研中,根据某糖企农务负责人采访称,由于补贴政策是在3月份后才出台,而此时广西甘蔗播种工作基本已完成,因此该政策对今年的甘蔗种植面积提升作用不大。某糖企农务负责人认为广西甘蔗种植面积逐渐缩减是一种趋势,这是因为甘蔗是在众多农作物种植收益中最低的。但是上述良种补贴政策将一直持续到2022年,这对甘蔗种植面积缩减起缓和作用。

广西在2019年实行甘蔗订单农业,政府退出糖料蔗收购价指导管理,实行市场调节,糖厂和蔗农签订甘蔗收购价490元/吨,为期三年的订单合同,今年是合同期第二年,甘蔗收购价与去年相比持平,维持在490元/吨,良种加价30元/吨。据本次调研采访蔗农,今年甘蔗种植收益通常在800-1000元/亩(不含地租)。虽然种植甘蔗的收入不高,但胜在稳定,能够旱涝保收,不管食糖价格波动如何,甘蔗收购价都是固定的,且一定会全部被糖厂收购。但种植其他果蔬类农作物的收益则要看当年市场价格波动,行情好的时候能发家致富,行情不好的时候可能血本无归。总体而言,近几个榨季广西甘蔗收购价一直稳定在490~500元/吨的历史高位,并且根据实地调研以及蔗农和糖厂农务采访综合来看,预估今年广西甘蔗种植面积维持稳定,约1100~1200万亩。

【甘蔗生长情况】

桂南线调研点一:南宁苏圩蔗区

该蔗区为农村自留地,由于蔗区位于偏西南方向,在今年7~8月份遭遇干旱的影响。在9月初调研中发现整体蔗株偏矮,测量平均株高为244cm,平均株茎为30.11mm。但随后9~10月降雨偏多旱情得到明显的缓解。本次11月份调研测量的平均株高为335cm,平均株茎30.66mm,株高恢复至正常水平,株茎数值乐观。另外该蔗区护理情况良好,进行了剥叶处理,蔗区亦未见虫害迹象,预估甘蔗单产持平。但测量甘蔗底部锤度仅18.75,数值偏低。

桂南线调研点二:崇左渠黎蔗区

该蔗区为双高基地,在今年9月份调研中据采访蔗农反映该地区在7~8月接近两个月未下雨,9月份测量的平均株高为203cm,平均株茎为26.62mm,蔗区内的蔗株明显矮小,的确遭受到严重的干旱。在本次11月份调研中测量平均株高为237cm,平均株茎为28mm,株高远低于往年平均水平,株茎亦略低于正常水平。另外该蔗区护理情况比较差,发现有明显的虫害和倒伏现象。预估该蔗区甘蔗减产幅度较大。测量甘蔗底部锤度为20,数值持平或略低。

桂北线调研点一:来宾小平阳蔗区

该蔗区为双高基地,今年来宾地区降雨充足,在9月份调研时测量该蔗区甘蔗平均株高为272cm,平均株茎为29.23mm,预估每亩有效茎数量达到4444株/亩,甘蔗长势非常好。在11月份调研中测量数据延续良好,蔗区整体蔗株偏高大,平均株高为342cm,平均株茎为30.12mm。另外发现蔗区有效明显的虫害以及倒伏现象。预估该蔗区甘蔗产量略增。测量甘蔗底部锤度为20.5,数值正常。 

桂北线调研点二:柳州柳城蔗区

该蔗区为双高基地,今年柳州地区降雨量充足,较常年偏多。在今年9月份调研测量数据显示甘蔗长势非常好,平均株高为289cm,平均株茎为27.96mm。在11月份调研中测量平均株高为325cm,平均株茎为30.45mm,株茎生长速度好于株高,整体长势延续良好的表现。但蔗区内发现轻微虫害和轻微倒伏现象。预估该蔗区甘蔗产量略增。但测量甘蔗底部锤度仅为16,明显偏低。

【调研结论】

近几个榨季广西甘蔗收购价一直稳定在490~500元/吨的历史高位,并且今年3月份广西出台的良种补贴政策,有利于未来提升农民种植甘蔗的积极性。根据实地调研以及蔗农和糖厂农务采访综合来看,预估今年广西甘蔗种植面积维持稳定,约1100~1200万亩。

从甘蔗的长势来看,今年南宁、崇左、来宾、柳州四大蔗区的株高除崇左以外均略高于去年同期水平,株茎接近去年同期水平。根据现场调研以及测量的数据来预估崇左蔗区甘蔗单产减少超过15%,南宁蔗区甘蔗单产持平或小幅波动,来宾和柳州蔗区甘蔗单产略增。虽然崇左地区甘蔗单产下降明显,但崇左甘蔗种植面积仅占广西甘蔗种植面约35%,因此对广西全区的影响并非十分大,预估广西甘蔗总产量持平或略增。从糖份来看10月份广西阴雨寡照的气象条件略不利于甘蔗累积糖份,因此在本次调研测量的田间锤度较去年同期偏低,特别是柳州蔗区测得甘蔗底部锤度仅16。假若11月份气象条件延续不利,实际糖份将更不乐观。目前来看广西甘蔗单产持平或略增,甘蔗糖份较去年同期偏低,维持9月份调研的预估,即广西2020/21榨季糖产量为590~610万吨,但考虑到当前拉尼娜指数达到-1.7,属于中高强度,并不排除12月出现霜冻等极端天气的可能性,因此对于广西糖产量预估更偏向于590~600万吨。未来仍需根据天气和糖份的变化对产量预估作调整。

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